“游戏不再仅仅是游戏”的理念已成为整个游戏行业的发展目标与前进路径,无论是“科技创新”或是“直播开启新人生”,游戏及其相关产业已经开始释放出更多的社会价值,让人们破除偏见,拥抱新兴产业。

一、游戏产业概述:起步晚 发展快

我国游戏行业起步晚,发展快,自上世纪80年代起,历经二十多年学习成长,我国游戏代理业务已形成了成熟的商业模式,自研游戏也取得了长足的进步。2010年,游戏迈入手游时代后,我国游戏产业锚定手游赛道持续发力,发布了《节奏大师》、《王者荣耀》等一系列优秀的游戏作品,打造了“崩坏”、“王者荣耀”等知名国产IP。2020年,现象级手游《原神》的问世,更是标志着国产手游迈入新台阶。2023年,随着ChatGPT的兴起,我国游戏厂商也相继在“AI+游戏”赛道开启多元化尝试,赋能降本增效。网易的《逆水寒手游》现已率先实现NPC GPT直装,丰富游戏内容,推动拉新促活,开启了我国AI游戏应用的新模式。

据中国音数协游戏工委(GPC)发布《2022年中国游戏产业报告》数据显示,中国以全球约五分之一的玩家数量、约七分之一的市场规模,在全球游戏行业格局中占据了重要地位。但同时,2022年中国游戏市场实际销售收入2658.84亿元,同比减少306.29亿元,下降10.33%;游戏用户规模6.64亿,同比下降0.33%;自主研发游戏国内市场实销收入为2223.77亿元,同比下降了13.07%。

从细分领域来看,移动游戏在中国游戏产业细分市场收入占比最高,从2022年收入排名前100的移动游戏产品中来看,角色扮演类仍为头部移动游戏产品中数量最多、市场份额最大的类型。角色扮演、卡牌和策略类分别占比24%、12%和11%,其中角色扮演类在总收入中占比最高,为18.17%;多人在线战术竞技类占比15.31%;射击类位居第三,占比14.94%。

在自主研发游戏领域,2022年自主研发游戏国内市场实际销售收入2223.77亿元,同比下降13.07%。自研游戏海外市场实际销售收入173.46亿美元,同比下降3.70%。其中,2022年海外市场收入前100的自研移动游戏中,策略类占比38.76%,角色扮演类占比12.76%,射击类占比12.35%。

天眼查数据显示,现存游戏相关企业49.5万余家;2023年1-9月新增注册企业10万余家,与2022年同比上涨57.5%;

从地域分布来看,广东、海南以及江苏,三地相关企业数量位居前列,分布拥有10.1万余家、4万余家以及3.5万余家;从成立时间来看,47.4%的相关企业成立于1-5年内,成立于1年以内的相关企业占比25.5%。

二、“游戏+”:促前沿科技的革新与发展 电竞吸睛又吸“金”

普通人提起游戏都觉得它不过是一项休闲娱乐活动,在闲暇之余,工作通勤路上,玩几局游戏,放松一下紧张的神经。但殊不知,游戏早已是具备高科技基因,前沿产业的代名词,游戏玩家的“巨大需求”有效推动了AI、芯片,以至于相关赛事的发展与进步。

验证AI理论的重要工具

通过梳理游戏产业近半个世纪的发展史,研究团队发现,电子游戏的诞生就是一场科技感十足的“意外”,它是计算机科学研究过程中的“副产品”。

上世纪40年代末50年代初,游戏凭借明确的规则、严格的边界和博弈属性,成为人工智能先驱们验证AI理论的重要工具。但在当时,游戏与计算机科学的每一次突破,仍是实验室中小众的科技狂欢。

到1961年,首款娱乐性电子游戏《星球大战》出现,带来了前所未有的娱乐体验。1972年,首款家用游戏机的出现,标志着电子游戏产业的诞生。随着互联网的高速发展,游戏成为大众生活中不可或缺的一部分,游戏的产业价值得以凸显。

与此同时,玩家对算力、图像显示、网络带宽的极致追求和强势消费力,让游戏成为一个巨大的技术磁场,一方面,它不断吸纳其他领域的新技术,几乎每一次科技浪潮,都在重塑游戏的面貌,另一方面,游戏也反向推动许多前沿科技的革新与发展,成为芯片、5G等许多前沿技术的“天然孵化器”和“试验田”。

例如,在硬件领域,游戏为CPU、GPU等半导体集成电路产业领域创造了需求,催生了像英伟达这样的全球顶级芯片公司;在软件领域,游戏开发直接促进了3D内容制作平台、引擎和云渲染的蓬勃发展,为虚拟现实乃至虚实融合打牢地基;在移动通讯领域,游戏对高带宽和低延迟的强追求,成为普及以5G为代表的高速网络的核心驱动力。

中科院团队通过量化分析发现,2020年,游戏技术对芯片产业的技术进步贡献率约为14.9%;对5G和XR虚拟现实这两个虚实融合时代的重要基础设施,游戏技术的科技贡献率高达46.3%和71.6%,游戏已经成为名副其实的“高科技”产业。

从小众项目破圈至大众瞩目 电竞成为游戏产业又一“顶流”

亚运会的流量担当非“电竞”莫属了。4金1铜的战绩引起的话题,长期霸榜各大平台的热搜。电子竞技不仅仅一个“游戏”,更是成为体育竞技的舞台。随着英雄联盟S13世界赛的开赛更是让电竞粉丝们为之疯狂。

电子竞技(Electronic Sports)就是电子游戏比赛达到“竞技”层面的体育项目。电子竞技运动就是利用电子设备作为运动器械进行的、人与人之间的智力对抗运动。通过运动,可以锻炼和提高参与者的思维能力、反应能力、心眼四肢协调能力和意志力,培养团队精神。

从小众项目破圈至大众瞩目,电子竞技产业作为新兴文娱产业,在蓬勃发展的过程中,也正经历翻天覆地的变化,电竞业已成为诸如亚运会这类大型赛事的“顶流”项目,对于吸引年轻观众关注赛会活动本身,有着巨大的影响力。

随着电竞关注度的提高,越来越多玩家开始关注电竞,《2022北京电竞发展与未来趋势研究报告》指出,2022年全球电竞观众已增至5.32亿,并以8.1%的复合年增长率持续增长。潜在用户逐渐增加,激发了他们在电竞服务领域的需求,同时,普通电竞玩家们对技能水平提升和游戏体验提高的需求也开始涌现,由此引起的电竞指导服务需求快速增加。

2023年7月举办的“全球电竞运动领袖峰会”发布了2023版《全球电竞运动行业发展报告》,报告显示,2023年电竞观众将增长至5.74亿,2025年将增长至6.41亿。2023年全球电竞营收将达到近18亿美元。同时报告显示,中国电竞用户消费类型居前四位的是:购买虚拟道具、购买实体周边、购买战队选手周边以及现场观赛。用户的花费金额增长迅猛,其中,“101元至500元”这一消费区间占比达到31.1%;“501元至2000元”的消费区间占比达29.8%。

天眼查数据显示,现存电竞相关企业8.5万余家;2023年1-9月新增注册企业2万余家;从地域分布来看,海南、安徽以及江苏,三地相关企业数量位居前列,分布拥有1.2万余家、8500余家以及6600余家。

三、游戏投融资分析:战略融资成为主要投资方式

纵观游戏产业投融资市场,与“互联网+”的繁荣不无关系。从融资事件数量来看,2014年以及2015年,事件数量达到“巅峰”,均超过500起。随后,融资事件数量逐步下降,近三年中,2021年以超200起为最高。

从2023年1月-10月的融资事件来看,合计发生18起,融资金额超10亿元。

另外,从轮次分布上也有显著的特征,相较于其他产业,战略融资在游戏产业中的比重较高,以2023年融资事件为例,有14起融资属于战略融资。

从2023年融资事件的地域分布来看,广东、上海以及浙江,分别有4起融资事件,北京有3起,四个地域融资事件总和占总数的8成以上,行业发展与地区的人才资源、产业发展成熟度、基础设施发达程度有着直接关联。

从2023年融资事件的投资机构来看,腾讯投资、XVC创投以及鹰角网络(并列第二),三者“出手”次数居前,分别有3起以及2起。腾讯依旧是游戏市场的“大买家”。

四、游戏专利分析:2023年已有近4000项游戏相关申请专利

游戏不仅仅是一项大家日常娱乐放松的活动,随着游戏内容本身科技含量逐渐的加强,游戏产业已成为一项高科技产业,专利申请数量也是逐年增高,涉及游戏周边的每一个角度。

从游戏专利申请的年份来看(以2020-2023年为例),2021年为近年专利申请的“高峰”,超5200余项,2022年则有4800余项。截止到10月,2023年已有近4000项申请专利。

从专利类型的分布来看,45.2%的专利属于发明专利;外观设计占比为35%;实用新型专利申请占比为19.9%。从类型分布也可看出,游戏产业对于原创性的重视。

从具体专利来看,以近年来较火的品类---电竞椅为例,截至目前,与电竞椅相关的申请数量有760余项,其中57.6%的专利申请属于外观设计,毕竟对于很多消费者来说,第一印象较为重要;另一热门项目,3D游戏引擎相关的专利申请有近270项,主要涉及3D渲染技术,3D游戏硬件等方面。

另外,游戏交互的软件以及硬件相关专利申请拥有770余项,比如:“移动终端游戏中实现多人语音交互的方法和系统”、“游戏直播交互方法、系统、电子设备及装置”等不同类型。还有近年大火的游戏直播也有300余项专利申请,比如:“直播间游戏同步方法、系统、装置、设备及存储介质”等。

天眼查研究院认为,游戏产业将会有效融合前沿技术,探索新兴商业模型,形成新的游戏文化,让游戏成为技术载体,文化载体,拓展游戏的无限边界。